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上半年券商投行成绩放榜!中信证券稳居首位 前十名分去62%份额

2021-09-01| 发布者: 穆棱百事通| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

摘要: 2021年上半年,券商投行业务继续加速。Choice数据显示,截至6月30日发稿前,2021年上半年券商股债承销金额合计5.2...
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  2021年上半年,券商投行业务继续加速。Choice数据显示,截至6月30日发稿前,2021年上半年券商股债承销金额合计5.2万亿元,同比增长4.83%。

  在业内人士看来,头部券商凭借强大的内部协同、稳健的风控能力等有望获得更高的参与度,预计投行业务的集中度将持续提升,头部券商强者恒强。

  前十家券商股债承销规模超62%

  从各家具体规模上来看,居于首位的是中信证券,年内股债承销总规模达到6964.53亿元;中信建投行业排名第二,股债承销总规模达到5918.29亿元;国泰君安紧随其后,股债承销总规模达到3608.19亿元。主承销规模超过3000亿元的还有中金公司,为3511.44亿元。海通证券和华泰证券的股债承销规模分别为2649.57亿元和2421.8亿元。

  来源:Choice

  对比去年同期的排名情况,行业前六名的座次没有发生变化。

  作为华泰证券的子公司,华泰联合证券的股债承销规模也超1000亿元,为1940.18亿元,位列行业第七名。光大证券和招商证券同样股债承销规模超过1000亿元,居于行业第八名、第九名,行业排名较去年也没有发生变化。平安证券则由去年的第七名降至第十名,不过承销规模仍超过1000亿元。同样股债承销规模超过1000亿元的还有国信证券、申万宏源等。

  值得关注的是,股债承销总规模排名前十的券商,占据总市场份额比例为62.02%。

  单从IPO承销规模看,规模排名前十的券商年内市场份额占比也超过50%,为64.7%,业务较为集中。

  但也有不少中小券商表现亮眼,平安证券以1497.05亿元的股债承销规模居于行业第10名,市场份额为2.88%;中泰证券则以1220.1亿元的股债承销规模居于行业第12名,市场份额为2.34%。此外,浙商证券、中银证券、信达证券、兴业证券的股债承销规模占据市场总份额均超过1%。

  各家券商加紧投行业务布局

  随着股权融资比重进一步提高,2021年各家券商也在加紧投行业务的布局。

  中信证券此前在年报中称,2021年将进一步扩大境内外客户覆盖,增加项目储备;加强新兴行业、重要客户及创新产品研究,根据市场发展与客户需求主动优化业务结构,获取重要客户关键交易,进一步提升全球市场影响力;紧密跟进政策变化,就注册制全面稳步推进、新三板转板、沪伦通、深伦通、跨境二次上市等业务持续进行布局;加强股权承销业务能力,发挥公司平台优势,为客户提供综合投行服务。

  国泰君安此前也指出,公司投资银行业务推行事业部制改革、优化运营机制,深耕重点客户、重点产业和重点区域,着力推进IPO业务,承销规模快速增长,项目储备显著增加,行业地位稳步提升。

  监管引导行业有序发展

  证券业协会此前发布了2020年证券公司共38项指标的统计排名。券商投行业务直接融资能力进一步提升,2020年度投行业务收入达到670.67亿元,同比增长39.76%。实现股票主承销佣金收入268.52亿元,同比增长115.25%。

  随着注册制改革的逐步落地,投行股债承销规模不断创新高的同时,监管也在不断压实中介责任,引导投行提升执业质量。

  政策层面,中证协近期发布《证券公司公司债券业务执业能力评价办法(修订版征求意见稿)》。修订后的《评价办法》增加了市场秩序维护指标、注册审核指标和对评价期后事项的考量,并对业务能力指标进行调整。具体包括:对涉及低价竞争的相关行为视情节轻重进行相应扣分;鼓励债券承销行业“做强”而非一味“做大”,删除公司债券承销金额指标,降低公司债券主承销项目数指标的分值等。

  中航证券认为,本次针对《评价办法》的修订引导债券承销机构提升合规、风控等综合实力,而非过度重视债承规模和数量。由于目前头部券商在债券承销市场占据较大优势,大型券商在挑选标的和定价方面占据优势,短期内这一格局很难改变,但《评价办法》修订版有利于券商债券业务长期的稳定发展,维护市场稳定运行,保护投资人的利益。

  此外,监管近期发布新修订的《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关业务规则,其中,科创板推出“小额快速”审核机制,创业板分类审核机制分为快速审核机制与小额快速审核机制。

  业内人士认为,重组审核机制的优化有望进一步释放市场活力,助力注册制改革纵深推进。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报

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